被弃多年的嫡母强势归来，以雷霆手段整顿内宅，揭开当年被陷害的真相。
南北两大骗子高手被迫联手，为夺取日本机密文件，在上海与南京上演连环骗局。
影片将骗术智斗与喜剧元素完美结合，剧情反转再反转，看得人眼花缭乱又大呼过瘾。两位主角的对手戏火花四溅，配角也各具特色。民国风情十足，动作场面巧妙而不失幽默，是一部娱乐性极高的商业佳作。
